东南亚：经济复苏与道路选择
【编者手记】一系列重要的地区和国际会议——东盟峰会及东亚合作领导人系列会议、二十国集团（G20）领导人会议和亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议在东南亚国家密集举行，东南亚一时聚焦了全世界的目光。此外，随着东帝汶的“入盟”，东南亚11国全部成为东盟国家。
东南亚的亮眼之处还不仅仅在外交和政治领域，其在新冠疫情叠加地缘政治危机及全球性衰退背景下的经济复苏同样可圈可点。尽管内外形势依然严峻、复苏之路也依然崎岖曲折，但其道路、模式及突破口都有多样性的选择空间，为其持续复苏和发展提供了诸多有利条件。
汽车产业具有产业链长、产值规模大等特点，是典型的支柱产业。东南亚国家正在将新能源汽车作为能源转型乃至经济转型的重要突破口。
东南亚正成为中国新能源车企的重要目标市场。图为2022年11月3日第12届中国—东盟（柳州）汽车工业博览会上一家汽车品牌展厅内的新能源汽车。
新能源汽车市场中的后来者
在全球经济不确定性日益上升的当下，新能源汽车延续了迅猛的增长态势。2021年全球新能源汽车总销量达到近660万辆，再次刷新最高记录；2022年上半年即已超过422万辆，同比增长66.38%，市场渗透率不断提升。总体上，新能源汽车市场呈现中欧“两极格局”态势。2021年全球新能源品牌销量排行榜TOP20中，有中国品牌八家、欧洲品牌七家、美系品牌两家、韩系品牌两家、日系品牌一家，而美系品牌特斯拉的产能高度依赖位于上海的超级工厂。随着新能源汽车市场的进一步发展，未来全球汽车产业格局可能会发生结构性调整。这就为东南亚等新兴市场国家提供了一个转变自身发展模式以及赶超的机遇。
2021年东南亚电动汽车销售额仅5亿美元左右，但印尼、泰国、马来西亚等本地区大型经济体纷纷加速进入新能源汽车“赛道”。这与东南亚国家面临的经济、社会、环境等领域的挑战有关。在经济层面，除马来西亚、文莱外，东南亚国家普遍依赖进口原油。东南亚目前的原油缺口高达40%，仅汽车便每年消耗1.14亿吨原油，随着东南亚汽车保有量上升，该地区的原油对外依存度会继续上升。大量能源进口已经成为国家经济发展的重大负担和不稳定因素。2021年底以来国际原油价格高涨，东南亚国家普遍面临较大的输入型通胀压力。在社会层面，东南亚国家普遍面临严重的环境保护压力。亚洲开发银行估计，东南亚因气候变化将会遭受比其他地区更为严重的损失，有可能会在本世纪末因此导致地区国内生产总值（GDP）减少11%。因此，加速能源消费结构调整和经济发展模式转型，对东南亚国家来说既是经济问题，也是国家安全问题。而东南亚“恰巧”拥有丰富和有待开发的风能、水能、太阳能、生物能等可再生能源，这为东南亚国家实行能源和经济转型提供了有利条件。东盟已批准一项计划，预计到2025年将可再生能源在能源消费中的占比，从2015年的10%提升到23%；同时各国也根据自身条件做出相应的减排承诺。为达成以上应对气候变化的承诺，东南亚各国政府纷纷推出广泛的激励措施，推广电动汽车，积极吸引电动汽车的组装和零部件制造投资。
东南亚各国普遍选择了电动汽车的技术发展路线，是因为相较于其他类型的新能源汽车，电动汽车具有技术成熟、零排放等优势。而且，电动汽车已成为新能源汽车的主流车型。有报告指出，到2040年电动汽车将占全球新车销量的54%和汽车保有量的1/3，这是一个潜力巨大的市场。东南亚国家选择发展电动汽车工业，有助于其依托相对成熟的国际分工体系获得技术与资本支持，缩短新能源汽车产业的盈利周期。这也比较适应自身国内市场相对狭小、技术储备有限的特点。因此，大力发展新能源汽车是东南亚国家从资源禀赋和社会发展的现实需求出发，推动国家整体经济转型的一部分。
多种发展路径
东南亚的汽车工业主要集中在印尼、泰国、马来西亚三国，三国在进军新能源汽车市场过程中都展现出极强的主动性。但三国自然资源和国家发展战略不同，在新能源汽车发展路径上也存在一定差别。
2019年8月，印尼总统佐科·维多多签署第55号总统令，以及73号、74号政府令，鼓励培育本土电动汽车产业。随后印尼政府出台一系列支持政策，如降低电动汽车及相关技术和原材料进口关税、下调电动汽车行业增值税、提供电动汽车购车补贴，以及为电动汽车提供免费停车位等。2021年7月，印尼政府发布了本国的电动汽车生产路线图，计划2025年生产电动汽车40万辆，2030年生产60万辆，2035年生产100万辆。印尼还要求电动汽车生产商逐步提高零部件本地化水平，2030年零部件本地化率至少达到80％才能获得补贴。印尼大力推动电动汽车产业并力求本土化是有底气的。镍是新能源电池的重要原料。印尼镍矿储量大约2100万吨，占全球储量的24%，全球第一。印尼试图依托本国丰富的矿产资源，通过吸引国际资本进入本国新能源汽车工业的方式，建立从矿产开采到电动汽车生产的全产业链。2022年，大众汽车集团（中国）、宁德时代、LG能源纷纷进入印尼的镍矿开采与电池生产环节。2022年3月、8月，现代、五菱等车企已启动在印尼的电动汽车生产工作。丰田、本田、三菱也表示要在印尼进行新能源汽车生产。
泰国试图成为正在形成的全球电动汽车产业链中的重要组成部分，这是泰国燃油汽车工业发展模式的延续。泰国工业联合会副主席兼汽车产业集团发言人素拉蓬表示，预计2022年泰国汽车产量超过180万辆，出口约100万辆，占总产量的55.56%。自2015年，泰国政府便开始关注电动汽车技术，陆续出台和完善包括企业所得税和消费税减免的多项措施，致力于将本国打造成东南亚电动汽车制造中心和出口基地。泰国计划在2024年实现生产电动汽车的目标。但随着上海汽车集团、长城汽车、比亚迪等中国企业进入泰国市场，泰国总理巴育表示将该目标提前到2023年7月实现。
马来西亚的汽车工业在建立之初便具有“进口替代”性质。20世纪80年代初期马来西亚便开始尝试建立国家汽车自主品牌。直至2017年越南国产车VinFast成立之前，马来西亚一直是东南亚惟一拥有完全自主国产汽车品牌的国家。但这影响到其在电动汽车领域的产业发展路径。与印尼、泰国走国际化路线不同，马来西亚在新能源汽车领域依然采用“民族品牌”的发展模式。马来西亚政府力图通过整合国内既有工业资源，建立囊括生产端和服务端的电动汽车产业生态。2022年7月，马来西亚总理沙比里建议第二国产汽车公司（Perodua）、国家能源（TNB）及国家电讯公司进行合作，探索为国民提供可负担的电动车、充电费以及网络数据配套。不过，完善的产业生态虽可助推电动汽车在马来西亚国内的普及，也有可能造成马来西亚电动汽车市场的相对封闭。
中国新能源汽车的重要伙伴
东南亚正成为中国新能源车企的重要目标市场。仅2022年上半年，中国便向东南亚出口新能源乘用车5.38万台，占出口总量的16%。中国新能源汽车企业除向东南亚大力出口各种车型外，还利用东南亚国家扶持新能源汽车产业的有利时机，形成“泰国为主，辐射周边”的投资布局。哪吒、长城、比亚迪均进入泰国，在当地进行了销售、充电设施建设、开设工厂等方面的战略布局。中国在电动汽车领域拥有从电池设计到汽车生产的成套技术，对于泰国等东南亚国家而言，引入中国企业可以在最短的时间内形成生产力，加速自身经济转型。简言之，中国与东南亚国家在新能源汽车领域的合作已形成双赢局面。
丰田、现代、奔驰、沃尔沃等传统汽车巨头纷纷进入东南亚电动汽车市场，其中日系汽车尤可能展现出加速发展的态势。在燃油汽车时代，日系汽车在东南亚的占有率超过80%，在印尼、泰国等主要东南亚汽车市场的占有率更高达90%以上。
在东南亚市场上，日系汽车在品牌知名度和服务网络的完善度上仍优于中国企业。因此，在东南亚电动汽车市场不断“拥挤”的背景下，中国企业可尝试开辟“新赛道”减轻市场风险，氢能源汽车可能会成为中国与东南亚新的合作热点。相较于电动汽车，氢能源汽车更能适应长续航、高温、高寒环境需求，有大载重、长续航、高效率需求的重卡可能成为氢能源汽车商业应用的突破口，从而与电动车在乘用车领域的优势地位形成互补。尤为重要的是，氢储能系统具有经济效益高与环境兼容性好等优点。这对实现可再生能源储能商业化运作、向电动汽车提供更“清洁”的电能具有重大意义。因此，发展氢能源汽车产业并不会“挤压”电动汽车产业，两者反而在应用场景等方面可形成优势互补。
2021年8月，东盟能源中心发布《东盟氢能——经济前景、发展和应用》的报告，将氢能作为绿色能源的供应选择之一。2022年3月23日，中国国家发展改革委、国家能源局联合研究制定中国首个氢能源产业中长期规划《氢能产业发展中长期规划（2021～2035年）》。因此，无论是从拓宽中国与东南亚在新能源汽车领域的合作，抑或是从加深双方在可再生能源产业上的整体对接角度出发，中国都应鼓励具有资质的相关企业加速进军东南亚，推动双方在氢能源汽车产业领域的深入合作。
（作者：张帅 北京大学东盟国家研究中心助理研究员 本文刊登在《世界知识》2022年第23期，与北京大学区域与国别研究院立场无关，文责自负。引用、转载请联系“世界知识”微信公众号。)
